华安期货-今日农产品,贵金属,原油等日内操作参考

发布时间:2019-10-31 17:40   来源:www.zgcyzn.com 本文关键词:华安期货-今日农产品,贵金属,原油等 作者:期货玩家老郭广东11选5走势图   

华安期货-今日农产品,贵金属,原油等日内操作参考

文章来源:华安期货
作者:老郭转载
 农产品期货
苹果
【市场分析】:苹果期货窄幅震荡,短线谨防冲高回落。山东栖霞产区整体行情平稳,仍有存货客商收购好货,但比前几日明显减少,以质论价成交,烟台纸袋富士80#起步一二级片红主流价格3.2元/斤左右,80#起步一二级条纹价格在3.50-4.00元/斤;陕西洛川产区好货不多,入库客商明显减少,洛川纸袋80#以上主流价格3.5元/斤。
【投资策略】:日内操作,AP001压力位8060,支撑位7860
 
红枣
【市场分析】:红枣期货成交持仓下滑,短线面临方向选择。新疆产区新枣陆续下树,采购客商看货采购意愿尚可,农户卖货心态整体较积极,各产区收购价格以枣的品质而价,交易量一般,新疆一级灰枣主流价格在4元/斤。沧州、郑州市场库存枣行情偏稳,加上新枣货源少量上市,致使市场货源供应增加,但下游拿货客商采购热情一般,整体走货速度依旧不快,沧州一级灰枣价格在3.75元/斤左右。
【投资策略】:日内操作,CJ912压力位10750,支撑位10550
 
棉花棉纱
【市场分析】:受美棉主产区天气不佳忧虑,ICE期价小幅抬升。国内棉花已进入集中收获季,新疆籽棉价格不断上涨,轧花厂加工成本随之抬升,对皮棉现货价有所支撑。但由于下游需求未有明显改善,纱厂采购现货原料仍较为谨慎,预计郑棉短期仍将以偏弱调整为主。
【投资策略】:短线参与
 
大豆
【市场分析】:市场预期在智利亚太经合会议前,中美关系支撑下,美豆价格有支撑,不过近期中方企业对美豆采购数量不及市场预期,预计美豆将处于震荡;东北部分地区入市收购,但收购价格与市场价格持平,贸易商积极性有限,目前下游采购较为谨慎,多为刚需,豆一或偏弱震荡。
【投资策略】:短线操作
 
油脂
【市场分析】:近期马来西亚和印尼推广生物柴油使用计划,利多棕榈油消费,棕油价格不断上涨,但四季度我国棕榈油到港量较大,目前库存在回升,建议谨慎追高;近期豆油成交情况较好,油厂挺价意愿较强,且在养殖利润转好的带动下,油厂开机率较高,不过进口大豆后续到港量预计较大,短期维持偏强震荡思路。
【投资策略】:短线操作
 
豆粕菜粕
【市场分析】:气象预报显示美国中西部天气将会变得晴朗干燥,将加快美豆收获步伐,新作集中上市,而下游因榨利不佳,中美关系下,但总体出口进度偏慢,美豆短期震荡。国内目前大豆、豆粕库存均处于低位,下游养殖利润丰厚,市场对豆粕需求恢复较为乐观。预计豆粕短期将随外盘走势窄幅震荡,长线仍有上行可能。
【投资策略】:短线参与
 
白糖
【市场分析】:ICE原糖期价反弹,但仍将面临需求疲软及印度下榨季产量反弹等利空因素。国内糖厂开机生产的增加,新糖即将大量供应市场。但现阶段库存整体偏低,受现货价格主导支撑的情况下,郑糖预计仍将偏强走势。 
【投资策略】:短线偏多参与
 
淀粉玉米
【市场分析】:主产区玉米收割进度平均超80%,其中内蒙吉林接近尾声,黑龙江进度明显偏慢,预计新季玉米大规模上市要到明年一季度。受不良天气影响,美国玉米收割进度较去年同期低20个百分点。目前玉米市场处于空档期,港口库存偏低,预期改善推动玉米价格上涨,但由于需求未出现实质性好转,市场主要靠预期支撑,短线行情波动大。玉米继续偏多参与,不追高。
【投资策略】偏多参与。
 
有色、贵金属
 
有色金属
【市场分析】:全球市场负面冲击呈现减退趋势,中美关系支撑下以及英国脱欧问题或迎来解决可能。虽然目前经济形势较差,9月份规模以上工业企业利润降幅较大,经济惯性下行可能仍存,但国内积极财政政策已经开始发力,1-9月工业企业利润增长行业增多,需求疲软局面或迎来改善可能;铜铝市场目前供应呈现较为宽松状态,28日嘉能可削减全年铜生产目标,但降幅较小,影响有限。总体而言,主要受宏观形势复苏影响,铜铝价格或将迎来上行可能,但短期内表现仍以震荡为主。
【投资策略】:短期内建议降低仓位,适当布局多单,注意控制风险。
 
贵金属
【市场分析】:周三晚间COMEX黄金期货收涨0.49%报1498美元/盎司,结束两日连跌走势。美股尾盘拉升,道指收涨逾110点,标普500指数再创收盘新高。油价收跌,美、布两油均创一周新低。美联储宣布降息25个基点,将基准利率范围下调至1.50%-1.75%,为年内第三次降息,符合市场预期。美联储同时还暗示放松政策的举措可能接近停顿。其他五国央行跟随美联储降息。美国商务部发布的数据显示,今年第二季度美国制造业增加值占美国GDP的比重为11%,降至72年来新低。美国第三季度实际GDP年化季环比初值升1.9%,预期1.6%,前值2%。全球经济增速放缓,货币政策宽松,支撑金价。 
【投资策略】:中线逢低建多。
 
金融期货
 
国债
【市场分析】:国债市场弱势未改,周四国债期货明显收跌,10年期主力合约跌0.32%,盘中最大跌幅0.45%。央行10月30日不开展逆回购操作,当日2000亿元逆回购到期,净回笼2000亿元。Shibor多数上行,隔夜品种下行6.5bp报2.3030%。贸易谈判预期改善,猪价及通胀预期继续走强,每季度应进行的TMFL至今无踪影,债市情绪承压。隔夜美联储宣布降息,美债收益率普降。关注经济滞胀风险和国内货币政策动向。
【投资策略】:短线轻仓,中线可以逢低多。
 
化工品
 
天胶
【市场分析】:现货:上海全乳胶11150 (+150);STR20混合胶10950元/吨(+50);原料:胶水37.7泰铢/公斤 (+0);杯胶31.5泰铢/公斤 (+0);外盘:东京RSS3收173日元/公斤(+2.8),新加坡STR20收130.8美分/公斤(-);受厄尔尼诺影响,2019-2020年秋冬季气象条件整体偏差,不利于大气污染物扩散,北方地区环保治理严格,整体生产仍将受限。而海外天胶主产区向最大旺产季过渡,11-12月份为国内天胶进口高峰期。综上来看,供需矛盾不减,但胶价处于低位,底部支撑同样较强。短期天胶市场维持震荡态势。
【投资策略】:日内操作,RU2001压力位12050,支撑位11850

 
PVC
【市场分析】:PVC市场再度下跌。商务部自2019年9月29日起,对原产于美国、韩国、日本和台湾地区的进口PVC不再征收反倾销税。利好部分PVC生产企业近期有检修计划,例如苏州华苏以及河南神马等,供应面有一定支撑;乙烯法企业货源偏紧,且销售良好,个别企业暂时封盘。例如韩华宁波。利空方面电石价格下跌,成本支撑减弱。商家套现意愿较强,部分对实盘有让利,市场成交重心下移;下游制品厂企业接单量不佳,基本仍维持刚需,成交较为平淡;PVC期货2001合约大趋势仍然偏空,利空商家心态。
【投资策略】:区间内高抛低吸
 
PP
【市场分析】:华东新产能释放的不确定性有所减少,中安装置的试车顺利,11月中旬负荷稳步增大。此外俄罗斯西伯尔货源在11月也将在市面上铺开,供给较为宽松。下游BOPP膜厂开工率回升,但月底部分贸易商为完成计划而出现主动让利,市场成交重心持续走低。预计PP震荡偏弱。
【投资策略】:做空PP2001合约。
 
塑料
【市场分析】:API原油库存小幅增加,原油弱势回调,成本支撑减弱,月底石化继续以降库存为主,部分出厂价格下跌,外盘窗口逐渐打开,下游工厂补仓意向偏弱,按需采购居多。预计PE震荡偏弱。 
【投资策略】:做空L2001合约。
 
原油
【市场分析】:随着市场预期美国原油库存将增加,且俄罗斯认为扩大减产为时尚早的表态,多头信心受损,油价上行空间受到限制。不过特朗普发表贸易积极言论,预计提前与中国签署第一阶段协议提振了风险情绪。预计国际油价持续震荡。  
【投资策略】:暂时观望
 
尿素
【市场分析】:UR01合约止跌反弹,山东等地尿素市场价格稳定出货,主流成交1720-1740元/吨。节前山东、河南等地受环保影响,多家企业陆续不同程度减量,另山西晋城尿素厂于9月25日起将执行环保限产计划,限产供应减量显著。节后观察各地区供应松绑效应。后市随着尿素产能恢复,关注下游需求也由胶板厂停产开始延伸至复合肥厂。淡季供需矛盾冲击下,尿素市场偏弱概率偏大。
【投资策略】:逢低止盈空单
 
甲醇
【市场分析】:甲醇期货市场止跌反弹。鲁北地区出厂价格走高30元/吨,目前执行2210元/吨左右。港口甲醇市场报盘整理为主,业者随行就市;传统下游方面需求疲软,厂家多按需采货,接货意向清淡。烯烃方面需求较为稳定。供应方面,前期华北地区停车装置陆续重启,但近期部分装置仍有检修计划;西北地区部分甲醇装置近期也存在检修计划,局部甲醇供应有所减少。后市供应端利好边际效应减弱,谨防继续回落。
【投资策略】:逢高做空
黑色系
 
黑色金属
【市场分析】:铁矿:后期环保政策预期仍将趋严,多数钢厂补库意愿不高,多以按需采购为主,并维持低库存策略;港口疏港量有所下滑,港口库存已连续三周增库,预计进口矿市场行情震荡偏弱为主。螺纹:多地钢厂出现短期临检,但短期供给难有明显下降;下游日均成交量较上周略有增加,需求整体表现尚可,韧性较足;综合来看,预计国内钢材或延续震荡态势。
【投资策略】:观望 
 
焦煤焦炭
【市场分析】:现货方面:焦煤现货市场运行偏弱,山西低硫主焦煤价格累积下调90-100元/吨;内蒙市场整体心态悲观,观望态势浓厚,贸易商按需采购。焦炭方面,价格提降基本落实50元/吨,吕梁准一焦1630-1700元/吨,一级焦1800元/吨,唐山准一级焦A13,S0.7报1820-1870。库存方面:本周统计沿海港口进口焦煤总库存766增10.5。港口焦炭库存444.8减4.2。全国110家钢厂样本:焦炭库存457.12,减3.31,平均可用天数15.12天,减0.08天;炼焦煤库存886.12,增31.98,平均可用天数17.65天,增0.64天。焦企开工及盈利:全国230家独立焦企:产能利用率74.01%,下降1.06%;全国100家独立焦企样本:产能利用76.99%,下降1.02%。全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况:全国平均吨焦盈利73.26元,较上周下降25.58元。高炉及钢材库存:受天气影响,唐山突击限产一天,唐山高炉开工率小幅下滑。社会钢材库存自高位滑落,首次跌破1000万吨关口。综上,焦煤方面,蒙煤进口受配额限制,通关量有一定下降,但澳煤供应正常,供应端短期给焦煤一定压力。目前看高炉受环保压力大于焦炭,焦炭现货市场提降落定,期货价低位反弹,近期冷空气来袭,北方空气流通好转,焦炭消耗或有一定提升,但处在秋冬季限产政策出台期内,还是要密切关注停限产情况。
【投资策略】:焦煤JM2001:偏空参与; 焦炭J2001 :轻仓试空。


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